Мюзикл по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро»

Авантюрист и маг Джюзеппе Калиостро прибывает в Россию. Он мечтает вывести формулу любви и увлекает за собой юную Марию, обещая вылечить ее отца. Герои попадают в имение Алексея Фетяшева, который просит Калиостро оживить статую в парке, так как он считает ее идеалом красоты. Но его встреча с Машей все меняет, а чары Калиостро оказываются бессильными перед истинным чувством.